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「期货融资」美国通胀率超预期 相关数据创近40年最大增幅!美股大跌!马斯克一句话 比特币也崩了!

  在通胀忧虑不断升高之际,北京时间12日晚间,全球的投资人都在关心美国公布的一个数据——4月CPI。这是一个观察通货膨胀的重要指标,而投资者担心通胀飙升可能促使美联储重新考虑目前宽松的货币政策。

  结果数据出来,美国4月CPI增速大幅高于市场预期,创金融危机以来最高!通胀担忧迅速对美国资本市场造成强大的冲击,周三美股开盘应声下跌,此后跌幅继续扩大。

  币圈也传来“噩耗”,马斯克突然宣布,特斯拉暂停支持比特币支付。比特币一度重挫近,加密货币市场也崩了,17万人爆仓77亿。

  美国通胀率超预期

  相关数据创近40年最大增幅

  当天,美国劳工部公布超出预期的通胀数据,引发市场对美联储进一步加息的忧虑,10年期美债收益率逼近1.7%。

  报告显示,4月美国消费品价格指数(CPI)环比上涨0.8%,同比增长4.2%,涨幅刷新2008年9月以来最高水平。剔除食品和能源价格后,核心CPI环比增长0.9%,是1982年4月以来的最大增幅。受疫情影响,建材类如木材、铜和钢的价格屡创新高,同时全球计算机芯片短缺严重影响制造业,从而提高了汽车、电子产品和家用电器的价格。

  欧洲主要国家通胀数据也于周三早些时候发布。德国4月通胀率为2.0%,前值为1.7%,连续第四个月正增长,达到2019年4月以来的最高值,与市场预期相吻合。德国联邦统计局指出,能源价格涨幅超过平均水平是当月德国通胀率升至两年来最高位的主要原因。这与2021年年初开始征收新的二氧化碳排放税以及去年能源价格的下跌不无关系。法国4月通胀率升至14个月新高,达到1.2%,前值为1.1%。

  与通胀数据一样,就业数据也是市场非常关注的话题。美国劳工部11日发布报告称,今年3月美国的岗位空缺高达812万个,为自2000年12月以来的最高纪录。由于新冠肺炎疫情给多个行业带来严重冲击,经济复苏面临严峻挑战,而当前劳动力短缺不仅阻碍了经济潜力的释放,还引发了人们对更高通胀的担忧。

  一方面是招工难,另一方面却是失业人数依旧维持高位。美国劳工部上周五数据披露,4月美国非农就业人数仅增加了26.6万,大幅低于3月时的77万人。相比去年2月疫情爆发前,美国的就业人数依然减少了820万。4月官方记录在案的失业人数为980万人。

  高盛集团经济学家指出,劳动力短缺的现象,暴露了疫情期间异常的高额失业补贴及其他相关因素对疫情后恢复正常工作的阻碍,而当前的劳动力短缺的状况或导致美国疫情后经济复苏速度低于预期。

  CPI数据惊人,加息概率暴增

  财经网站Forexlive评论称,本次通胀数据非常令人吃惊,美元正在升值。由于基数效应,所有人都预计会出现反弹,但这确实是个意外,将考验美国联邦公开市场委员会的决心和市场突破瓶颈或消化临时因素的决心。

  据CNBC,一系列因素导致供应瓶颈,令价格飙升,从电子产品的半导体供应问题,到3月份苏伊士运河堵塞,再到对多种大宗商品的需求飙升。由于对建筑材料的需求持续,2021年仅木材的价格就上涨了124%,通常被视为经济活动晴雨表的铜价上涨了近36%。

  数据发布之后,美国货币市场认为美联储到2022年12月加息25个基点的概率为100%,美国CPI数据公布前为88%。

  但很快美联储副主席克拉里达就对外表示:

  预计今年经济复苏将加速。致力于使用所有工具,以促进经济发展。通胀将在2022或2023年回到2%甚至超标。由于暂时性因素,通胀率将升至2%以上。经济距离美联储的目标还有很远的距离。

  受此言论影响,美国股期指也开始企稳反弹。

  不过,随后,克拉里达又表示:

  对高于预期的通胀数据感到惊讶。重启经济对通胀构成一些上行压力。供应上升到需求水平可能需要一段时间。如果价格压力不是暂时的,美联储就会采取行动。

  在这一言论之后,期指又开始跳水。随后他又表示,现在还不是缩减美联储经济支持措施的时候。在作出缩债判断之前,将会审慎和适当地收集更多的证据。现在的数据中有相当多的噪音,股指再度企稳。

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